שלום רב,

הינך עומד לעבור תהליך של תכנון פיננסי ופנסיוני כולל שיאפשר לך לקבל תמונת מצב ברורה ומעודכנת של כלל נכסיך וכן יעזור לך ולמשפחתך להגדיר מטרות ויעדים לכלל טווחי הזמן וכתוצאה מכך יתרום לתהליך של קבלת החלטות בהתאם.

לאחר ריכוז כלל הנתונים, נייצר עבורך "מפת נכסים אישית" שתלווה אותך ואת משפחתך לאורך חייכם.

על פי המפה, יוצגו בפניך פתרונות אפשריים בהתאם לרמת החיים, המטרות והשאיפות שהוגדרו.

לקראת פגישתנו השנייה הנך מתבקש לשלוח אלינו את ערכת טפסי המידע המצורפת כשהיא מלאה בכל השדות הרלוונטיים המופיעים בהליך.

תהליך התכנון יסתמך על המידע שיועבר על ידך במסגרת הטופס המצורף ונתונים מהמסלקה הפנסיונית לתשומת ליבך, מילוי מלוא הפרטים הרלוונטיים בערכת הטפסים המצורפת הינו תנאי להצלחת התהליך ולהפקת תועלת מרבית ממנו.

העברת מידע חלקי עלולה לגרום לתמונה חלקית של המפה הפיננסית ומכך להמלצות שאינן בהכרח המיטביות.

נתונים ודוחות למסירה

  • ידוע לנו כי חלק מהשאלות מופיעות בקצרה בהמשך נבקש להאריך ולפרט במלל בחלק זה ולמלא את הסכומים המדויקים
  • בסעיף בו לא מתבקש פורמט דיווח ספציפי ניתן להעביר את הנתונים בכל סוג קובץ, כולל צילומי מסך

הגדרת פרופיל סיכון

האם סך ההכנסות שלך גבוה מסך ההוצאות?
באיזה תדירות אתה בודק את תוצאות ההשקעות שלך?
מה לדעתך תהיה תגובתך אם תיק ההשקעות שלך יציג הפסד של כ- 10% בתקופה קצרה וזאת בעקבות ירידות חדות בשוק ההון?
''השקעה במניות מסוכנת, אך לאורך זמן ההשקעה מניבה תשואה גבוהה יותר'' חווה דעתך
האם היית מושקע בשוק ההון בזמן המשבר ב 2020, 2008 וכיצד נהגת?
מה סכום ההפסד שמתרחש במשך פרק זמן של עד כמה חודשים, שבו היית מממש את כלל השקעותייך באופן מיידי?
מה הוא טווח ההשקעה שלך עבור הכספים הנזילים שלך
יעוד הכספים בתיק?
כיצד היית מדרג את ידעתך בשוק ההון?

נכסים והתחייבויות

נכסים

תוכנית השקע גוף מנהל סכום צבור בש''ח תשואה ב12 חודשים אחרונים תשואת 3 שנים חיסכון צמוד מדד\ לא צמוד תוכנית מסתיימת מטרת החיסכון
פיקדון בבנק
שנים
פוליסת חיסכון
שנים
תיק מיועץ
שנים
הכנסות משכירות
נכסי נדל''ן
השקעות אלטרנטיביות
RSU
ESPP
צפי לקבלת תשלומים נוספים ירושה\ כספי תביעה\ פיצויים

התחייבויות

התחייבות גוף סכום התחייבות בש''ח הערות ריבית שנתית ב12 - חודשים אחרונים חיסכון צמוד מדד\ לא צמוד תוכנית מסתיימת מטרת החיסכון
הלוואות
שנים
הלוואות
שנים
הלוואות
שנים
הוצאות מהותית עתידית

פרטי בעל הרישיון

תיאור פרופיל ההשקעה (רמת סיכון): סמן איזה מבין הסעיפים שלהלן מתאר באופן הטוב ביותר את רמת החשיפה המניתית המותאמת ללקוח, בהתאם לשאלון רמת הסיכון - ימולא ע''י בעל הרישיון

שאלון בירור צרכים נערך ע''י

פרטי הלקוח

פגישת היכרות
close slider
ספר שירותים פיננסים

מעוניינים בתכנון וליווי פיננסי?

השאר פרטים וקבע פגישה

מעוניינים לקבוע פגישה? אנו נשמח לתאם מולכם פגישת ייעוץ והכוונה ראשונית, כמובן שהפגישה ללא התחייבות מצדכם. השאירו את הפרטים בטופס למטה או חייגו אלינו ל: 09-8810075

דילוג לתוכן