שיווק השקעות – המומחים של בנצ'מרק

שיווק השקעות

לצד התכנון והייעוץ האסטרטגי שאנו מספקים ללקוחותינו, קבוצת בנצ'מרק מספקת גם שירות ייחודי של שיווק השקעות.

בעזרת מחלקת האנליזה שלנו, והמומחים הפיננסיים המובילים בקבוצה, אנו מתאימים ללקוחות שמעוניינים בכך השקעות שונות – מרמת נייר הערך הבודד, ועד לתיק השקעות מורכב.

"בזכות הליווי הצמוד שאנחנו מעניקים ללקוחות שלנו, יש לנו היכרות אינטימית עם הצרכים הייחודים שלהם", מסביר רואי שוקרון מנכ"ל בנצ'מרק פיננסים, "ההיכרות הזו מאפשרת לנו לתת להם פתרונות ייחודיים, תפורים אישית, שמתאימים בדיוק להם.

השילוב בין האופק הרחב לבין הפתרון הנקודתי, מהווה הצעת ערך ייחודית לבנצ'מרק".

איך זה עובד?

ההמלצות להשקעות השונות נבנות על ידי צוות החברה, ולאחר אישור הלקוח, הוא יכול לבצע את ההשקעות בפועל באמצעות בנצ'מרק, או בכל דרך אחרת בה יבחר.

בהתאם לצרכים המשתנים, ולתכנון הפיננסי הכולל, נבחן בעבור הלקוחות את ההמלצות מעת לעת.

"התכנון האסטרטגי הוא ליבת הפעילות שלנו בקבוצה", אומר שוקרון, "עם השנים זיהינו אצל הלקוחות שלנו צורך הולך וגדל גם בשירותים של שיווק השקעות.

בהתאם, פעלנו לקבלת הרישיון המתאים מהרגולטור, ופיתחנו את השירות הייחודי הזה עבור לקוחותינו.

בכך, אנו מאפשרים להם גם לבחור בהשקעות מותאמות פרסונליות וגם לחסוך בדמי הניהול". 

אחד הלקחים החשובים למשקיעים בשוק ההון

מעוניין לשמוע עוד על שיווק השקעות?

השאר פרטים ואנו נדאג לתאם את הפגישה

פגישת היכרות
close slider
ספר שירותים פיננסים

מעוניינים בתכנון וליווי פיננסי?

השאר פרטים וקבע פגישה

מעוניינים לקבוע פגישה? אנו נשמח לתאם מולכם פגישת ייעוץ והכוונה ראשונית, כמובן שהפגישה ללא התחייבות מצדכם. השאירו את הפרטים בטופס למטה או חייגו אלינו ל: 09-8810075

דילוג לתוכן