מעוניינים בתכנון וליווי פיננסי?
השאר פרטים וקבע פגישה
מעוניינים לקבוע פגישה? אנו נשמח לתאם מולכם פגישת ייעוץ והכוונה ראשונית, כמובן שהפגישה ללא התחייבות מצדכם. השאירו את הפרטים בטופס למטה או חייגו אלינו ל: 09-8810075
אני אשמח לשמוע על
ליווי לפרישה
תכנון פנסיוני
ניהול פיננסי
מקצועי
השאר פרטים ואנו נדאג לתאם את הפגישה
אודותינו
בנצ'מרק שירותים פיננסיים
חברה אשר מספקת שירותים ופתרונות פיננסיים עבור מגוון רחב של לקוחות, החל בתא המשפחתי וכלה בארגונים, חברות ומוסדות.
החברה הוקמה על-ידי מייסדים בעלי ניסיון מקצועי ועשיר בתחומי התכנון הפנסיוני והפיננסי וכן בתחום ניהול הסיכונים.
כולם מילאו תפקידים בכירים בשוק ההון/ביטוח הישראלי במגוון חברות שונות.
לאחר שנים רבות של עבודה והיכרות מעמיקה עם הצד של הגופים היצרניים:
בתי ההשקעות\חברות הביטוח\בנקים
במשוואה וכן עם עולם המתווכים,יועצים,סוכנים, הגיעו המייסדים להבנה שישנו צורך ממשי של לקוחות אשר לא נמצא לו פתרון אמיתי ויעיל בשוק ההון הישראלי לא מצד הגופים המוסדיים ולא מצידם של המתווכים הפיננסיים .
הצורך הוא: ליווי ותכנון כלכלי, הוליסטי ומתמשך, על פני כל שלב בחיי הלקוח אשר יסופק כתוצאה של בחינת התמונה הפיננסית המקיפה ואשר יכלול בתוכו את ארבעת התחומים הנחוצים לצורך יצירת אסטרטגיית ההתנהלות הפיננסית היעילה ביותר
השירותים שלנו
תכנון פנסיוני
בנצ'מרק שירותים פיננסיים שמה לעצמה למטרה עליונה את תהליך הליווי של קהל לקוחותיה בכל שלב ושלב לאורך חייהם. ההכנה לקראת פרישה משוק העבודה מתחילה עוד היום!
תכנון פיננסי
על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר, יש להכיר מקרוב את כלל השחקנים והמוצרים אשר נמצאים בשוק. אנו בבנצ'מרק שירותים פיננסיים נשמח להיות מורי הדרך שלכם בעולם ההשקעות הפיננסיות
השקעות אלטרנטיביות
השקעות מתוחכמות ואלטרנטיביות לשוק ההון זמינות עבור כלל המשקיעים ולא רק עבור גופים מוסדיים. בואו להכיר מקרוב את עולם ההשקעות האלטרנטיביות
ניהול סיכונים
בנצ'מרק שירותים פיננסיים תדאג לבצע בחינה יסודית ומקצועית של התיק הביטוחי שלכם ובכך תוכלו לקבל תשובות לכל השאלות המופיעות מעלה. המומחים שלנו ממתינים לכם
תכנון מס
כמעט כל תהליך פנסיוני לקראת פרישה מלווה באירועי מס כאלה ואחרים. בנצ'מארק שירותים פיננסים מעניקים מעטפת מלאה גם בתחום תכנון מס וליווי מלאה לפרישה.
שיטת בנצ'מרק
היכרות ומיפוי הצרכים
בשלב זה נכיר אתכם באופן אישי , נסלוק את הנתונים הרלוונטיים מכלל הגופים עימם אתם בהתקשרות כיום, נבין מכם מה הן המטרות שלכם ונציב יעדים קצרי וארוכי טווח למען עמידה בהן.
יצירת האסטרטגייה
לאחר הפגישה ניעזר במגוון הכלים המקצועיים והטכנולוגיים אשר עומדים לרשותינו, על מנת לנתח באופן היסודי ביותר את תיק הנכסים שלכם. לאחר שאיתרנו את הצרכים ואת המטרות שלכם ולאחר התחשבות בתמונה המלאה ובמוצרים הקיימים בשוק, נתאים את הפתרונות הטובים ביותר עבורכם ונאגד אותם תחת אסטרטגייה פיננסית מחודשת.
תחילת התהליך
כעת לאחר שמופו הצרכים ושודכו הפתרונות המתאימים, נתחיל ליישמם בפועל אל מול הגורמים הרלוונטיים.
על מנת להפוך את התהליך ליעיל והנוח ביותר:
אנו נעזרים בכלים הטכנולוגיים ובמערכות המתקדמות ביותר ובאנשי מקצוע ממגוון מחלקות ייעודיות בחברתנו.
ליווי מתמיד ואישי
כעת העבודה המשותפת שלנו מתחילה.
סוכנות בנצ'מרק שירותים פיננסיים תבצע בקרה תכופה ותמידית על יישום האסטרטגיה וכן תעביר עבורכם דיווח שוטף על קצב ההתקדמות וכמובן גם על שינויים ופתרונות חדשים עבור תיק הנכסים הכולל שלכם.
ניתוח תיק נכסים
תכנון פיננסי מקיף!
המקצוענים שלנו בבנצ'מרק שירותים פיננסיים ישמחו לבצע עבורכם בדיקה מקיפה של תיק הנכסים שלכם, הביטוחי והפיננסי ולבנות עבורכם חוברת תכנון פיננסי מקיף הכוללת תמונת מצב קיים והמלצות לשינוי ושיפור.
הקודם
הבא
התוכן באתר BENCHMARK הינו למטרות מידע בלבד ואין לראות בו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים באתר זה או להתחייב להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן האתר אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים באתר זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות. לפיכך, על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות אתר זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי. חברת בנצמרק ניהול אסטרטגי בע"מ ויתר חברות הקבוצה ובעליי המניות בהן בעלי זיקה עם החברות הבאות: אלטשולר שחם, ילין לפידות, הראל, מנורה, הפניקס, אקסלנס,מיטב דש, הלמן אלדובי, אנליסט, פסגות, כלל, מגדל והכשרה לביטוח. בנצמרק ניהול אסטרטגי בע"מ הינה חברה המספקת מגוון שירותי ניהול עושר משפחתי ותכנון פיננסי . במסגרת קבוצת בנצמרק קיימות חברות נוספות אשר מספקות שירותים נלווים וביניהן בנצמרק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ ובנצמרק שירותי תכנון פרישה.
מדיניות הפרטיות
בעת רכישת וקבלת שירותים מאת החברה, יישמרו נתונים אישיים מזהים אודותיך. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע האישי בהתאם לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ובכלל זה פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע) ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"). המידע שנאסף אודותיך ישמר במאגר מידע של החברה ויעובד על ידינו או מי מטעמנו בהתאם להסכמתך והוראות החוק כאמור.
מעצם מסירת המידע אודות הלקוח, את\ה מסכים\ה לחברה לאסוף את המידע ולעשות בו שימוש במטרה, ליצור עמך קשר, להציע ולהעניק לך שירותים ו/או מוצרים מתאימים, לשפר ולעדכן את השירות הנבחר, לשלוח לך מידע, עדכונים ומסרים שיווקיים מטעם החברה או מי מטעמה. כמו כן ישמש המידע לצורכי זיהוי, טיוב נתונים, שיפור השירות, ניתוח ועבוד מידע, פילוח סטטיסטי והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיי ובהתאם למדיניות הפרטיות הזו כפי שתעודכן מעת לעת.
מובהר כי המידע האישי שאת\ה מוסר\ת לנו הוא מידע שאת\ה לא מחויב\ת על פי חוק או בכלל למסור וככל שאת\ה מחליט\ה למסור לנו מידע אישי, בחלקו או בשלימותו, את\ה עושה זאת מרצונך החופשי בכדי שהחברה תחזור אליך על מנת להציע לך את מוצריה ו/או את שירותיה. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים. מסירת פרטים שגויים/חלקיים עלולה לגרום לכך שהחברה לא תוכל לחזור אליך ו/או לספק לך את השירות הנדרש.
מדיניות הפרטיות המלאה, לרבות הפירוט השימוש שייעשה במידע מופיעה באתר החברה https://benchmark-fin.com/
© כל הזכויות שמורות לבנצ'מרק שירותים פיננסיים
בניית האתר: לירות דיגיטל
ניהול וקידום האתר: eMojo דיגיטל