מגזין פיננסי

מאמרים

השקעות ב-2023

2023 יצאה לדרך – מה עושים עם הכסף?

שנת 2023 התחילה בסערה עם זינוק הריבית לגבהים שלא ראינו הרבה שנים, מה שהביא לא מעט משקיעים לפנות אלינו עם שאלת השאלות – מה הכי נכון לעשות עכשיו עם הכסף הפנוי?

קרא עוד »
מינוף יתר

מינוף יתר

כשהשווקים יורדים – הסכנות של מינוף יתר מתגלות למשקיע האגדי, וורן באפט, מיוחסת האמרה: "כשיש גאות אין בעיה ללכת לים, רק כשמגיע השפל רואים מי

קרא עוד »
הפסדי מס

הפסדי מס

רגע לפני ש-2022 מסתיימת: זה הזמן לבחון אפשרות של ניצול הפסדי ההון ולבצע תכנון מס 2022, שעומדת להסתיים, הייתה שנה של הפסדים למשקיעים בשוקי ההון.

קרא עוד »
השקעות פאסיביות

השקעות פאסיביות

השקעות פאסיביות: מה ההבדלים בין קרנות ישראליות, אמריקאיות ואיריות? בשנים האחרונות, יותר ויותר משקיעים מפנימים את תיאוריית השוק היעיל– ובוחרים להעביר חלק מההשקעות שלהם לטווח

קרא עוד »
חלופות השקעה טווח קצר

חלופות השקעה טווח קצר

הריבית עולה, האינפלציה משתוללת – האם פיקדון הוא באמת אלטרנטיבת השקעה נכונה בתקופה זו? השינויים הדרמטיים שעוברים על הכלכלה בחודשים האחרונים, יצרו דילמה של ממש

קרא עוד »
קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

פרשתם בעבר מצה"ל או מכוחות הביטחון? חשוב מאוד שתכירו החלטה חדשה בנוגע להטבת מס שקיבלו משרתי קבע במשך שנים רבות. נושא הטבות המס לפורשי צה"ל

קרא עוד »
תיאוריית השוק היעיל

תיאוריית השוק היעיל

תיאוריית השוק היעיל – האם השקעה פאסיבית במדדים באמת מנצחת כל השקעה אחרת? אחת מהתאוריות המובילות בתחום שוק ההון נקראת "תיאוריית השוק היעיל" – ורבים

קרא עוד »
הקשר בין תכנון פיננסי לבין ביטוח

קצבה מוכרת – ללא תשלום מס

בני 60 ומעלה? אתם יכולים לקבל קצבה מוכרת מבלי לשלם מס – קראו על הטבות מס לפנסיונרים מתקרבים לגיל הפרישה לפנסיה, ורוצים להתחיל לקבל קצבה

קרא עוד »
מכירה רעיונית

מכירה רעיונית

שווה לדעת: כיצד לחסוך במיסים באמצעות מכירה רעיונית משקיעים רבים מפצלים את הנכסים הפיננסיים שלהם, כדי לייצר גיוון. לצד התועלת שבדבר, פיצול שכזה עלול לגרום

קרא עוד »
השקעות אלטרנטיביות – ישיר או מפוזר

השקעות אלטרנטיביות – ישיר או מפוזר?

בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים מגלים את עולם ההשקעות האלטרנטיביות, שמאפשרות לייצר תשואה ממוצרים שאינם נסחרים (מניות ואג"ח). להשקעות האלטרנטיביות יש יתרונות רבים על הנייר

קרא עוד »
אופציות RSU וניהול סיכונים

אופציות RSU וניהול סיכונים

עובדי חברות טכנולוגיה? הכירו סוגיות שאתם חייבים לבחון בניהול הנכסים שלכם! בשנים האחרונות, מגזר ההייטק בישראל פרח – ועשרות חברות חדשות יצאו להנפקות בבורסה. כתוצאה,

קרא עוד »
ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

יש לכם ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח? ייתכן שכדאי לכם לשקול לבצע שינוי בדרך שבה אתם משקיעים וחוסכים את הכסף שנמצא בו. רוב החוסכים לגיל

קרא עוד »

לקביעת פגישה אנא מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם