בשנים האחרונות, יותר מאי פעם, מאות ישראלים הופכים מדי שנה, באבחה אחת, למולטי מיליונרים – כאשר החברות שלהם מונפקות או נמכרות. רבים מהם, שהקדישו את חייהם ליזמות, לא "נאלצו" מעולם להתמודד עם ניהול כספים בהיקף כזה. קבלת סכום גדול, בנקודת זמן ספציפית, היא עניין שיכול לאתגר כל אחד ואחת, בוודאי אנשים שלא התנסו בניהול סכומים גדולים שכאלה. לאירוע כזה, משמח כשלעצמו, יש השלכות פסיכולוגיות שיכולות לגרום לטעויות פיננסיות – ולכן חשוב מאוד להיעזר בגוף מנוסה שיש לו ניסיון בליווי רגשי, פיננסי ותפעולי – של ביצוע השקעות במקרים ייחודים אלה.
כאן בבנצ'מרק שירותים פיננסיים, רכשנו עם השנים ניסיון רב בטיפול בצרכים של לקוחות מסוג זה. באחרונה, הגיע אלינו לקוח ישראלי – שמרכז חייו היה בשנים האחרונות באירופה. לאחר שנים רבות בהן עבד במיזם הייטק ייחודי, הוא מכר אותו וקיבל סכום עתק של כ-100 מיליון שקל.
"בשלב הראשון ישבנו איתו ועשינו מיפוי מלא של מצבו הפיננסי", מספר רואי שוקרון, מנכ"ל בנצ'מרק, "התברר לנו שבזמן שהוא חי במעמד של תושב באירופה, הוא ביצע כמה עסקאות נדל"ן בישראל. בנוסף לכך, מאחר שהוא רצה לחזור לגור פה, וגם שקל להעביר לישראל את כספו, נוצרו הרבה מאוד שאלות הקשורות במיסוי. המחלקה המשפטית ומחלקת המס שלנו תפרו עבורו פתרון אישי, שממקסם את האפשרויות שלו, כדי שישלם כמה שפחות מס באופן מיידי, כולל קיזוז שהשגנו עבורו על תשלום מס שבח.
בשלב השני, התגייסנו לעזור לו בבניית תמהיל הנכסים הפיננסים – ביצענו תכנון של הצרכים שלו לשנים הקרובות, מבחינת תזרים שוטף וצרכים עתידיים, כדי להחליט על פיזור הנכסים ועל רמת הסיכון. בנינו תיק מורכב, עם מגוון סוגי השקעות, בכל רחבי העולם, שמבטיח פיזור סיכונים, עם משקולות מתאימות. כשהוא הגיע אלינו, חלק גדול מהכסף שלו שכב סתם בפיקדונות, בעוד שהוא יכול היה לצבור ריבית, תשואות ורווחים ללא סיכון גדול במגוון כלים אחרים. כעת, התיק שלו מנוהל במערכת טכנולוגית מתקדמת וייחודית, שמאפשרת לו גישה בכל רגע נתון כדי לקבל מידע, לעקוב אחרי התיק ולנתח אותו – יחד איתנו.
במקביל – סייענו לו להקים את החברה החדשה שלו, בצורה הטובה ביותר מבחינה משפטית ומהיבט תקנות המס. החברה נרשמה בקפריסין, בצורה מסודרת, כשהוא מקבל הגנה משפטית מחשיפה עתידית.
ובתור בונוס – מחלקת השירות האישי שלנו עזרה לו ולמשפחתו להיקלט בישראל בצורה המיטבית ולהתגבר על הביורוקרטיה הלא פשוטה שכרוכה במעבר למגורים כאן".
