- האלון 1 כפר נטר | בית אינטרגמא, קומה 1
- office@benchmark-fin.com
- 09-8810075
- לאיזור האישי
שלום רב,
הינך עומד לעבור תהליך של תכנון פיננסי ופנסיוני כולל שיאפשר לך לקבל תמונת מצב ברורה ומעודכנת של כלל נכסיך וכן יעזור לך ולמשפחתך להגדיר מטרות ויעדים לכלל טווחי הזמן וכתוצאה מכך יתרום לתהליך של קבלת החלטות בהתאם.
לאחר ריכוז כלל הנתונים, נייצר עבורך "מפת נכסים אישית" שתלווה אותך ואת משפחתך לאורך חייכם.
על פי המפה, יוצגו בפניך פתרונות אפשריים בהתאם לרמת החיים, המטרות והשאיפות שהוגדרו.
לקראת פגישתנו השנייה הנך מתבקש לשלוח אלינו את ערכת טפסי המידע המצורפת כשהיא מלאה בכל השדות הרלוונטיים המופיעים בהליך.
תהליך התכנון יסתמך על המידע שיועבר על ידך במסגרת הטופס המצורף ונתונים מהמסלקה הפנסיונית לתשומת ליבך, מילוי מלוא הפרטים הרלוונטיים בערכת הטפסים המצורפת הינו תנאי להצלחת התהליך ולהפקת תועלת מרבית ממנו.
העברת מידע חלקי עלולה לגרום לתמונה חלקית של המפה הפיננסית ומכך להמלצות שאינן בהכרח המיטביות.